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In wenigen Schritten zur Telefon/Online-Beratung.

Wählen Sie im Kalender einen gewünschten Termin aus. Wir rufen Sie zum gewünschten Termin an. Je nach Ihrem Anliegen aktivieren wir während des Gespräches unser Online-Tool. Ihr Internetbrowser ist vollkommen ausreichend, d.h. Sie müssen keine zusätzliche Software installieren.

• Kostenfreies Erstgespräch (Dauer: 30 Minuten)
  

  Im Rahmen unseres kostenfreien Erstgespräches schildern Sie uns zu Beginn Ihr Anliegen und Ihre Fragen. Wir besprechen, ob und wie wir bei der Lösung behilflich sein können und wie unser Beratungsansatz bzw. Vorgehensweise aussieht.

  Das Erstgespräch dient auch dazu, dass wir uns gegenseitig Kennenlernen und ich erläutere Ihnen unsere Beratungs-Philosophie. Sie erfahren ergänzend mit welchen Kosten unsere weitere Beratung für Sie verbunden ist.

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• Beratungsgespräch / Zweitmeinung

  Es muss nicht immer eine umfassende ganzheitliche Beratung sein, oftmals ist es nur eine Frage zu einem bestimmten Thema oder es geht um ein tieferes Verstehen zu einen Produkt oder Sie wollen bestimmte Zusammenhänge/Abhängigkeiten besser verstehen lernen. Auch das Einholen einer Zweimeinung verschont Sie von möglichen Fehlentscheidungen.

  Wir beraten zu folgenden Themen unabhängig, neutral und ohne Interessenkonflikte:

  • Vermögensplanung  |  Erben & Schenken
  • Kapitalanlagen  |  Finanzierungen  |  Versicherungen
  • Unternehmensführung

  Im Rahmen einer einstündigen ausführlichen Beratung erhalten zum Festpreis von 225,- € inklusive aller Nebenkosten (Nebenkostenpauschale, Mwst.) eine verständliche und zu verlässliche Antwort auf Ihre Frage.

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• Beratung (5 Stunden)
  

  Sie haben mehrere Fragen zu einen oder verschiedenen Themenkomplexen, Sie wollen keine Fehler bei der Entscheidungsfindung machen? Sie wünschen eine fachkundige Beratung /Begleitung bei z.B. schwierigen Bankgesprächen oder Auseinandersetzungen mit Ihrem bisherigen Finanzberater?

  Sie suchen nach einem Finanzexperten, den Sie jederzeit kontaktieren können? Mit dem Sie in Ruhe Alternativen erörtern und neue Situationen besprechen können. Sie suchen nach guten ganzheitlichen Entscheidungen, wo Ratio, Intuition und Emotion eine Rolle spielen, aber auch unterschiedliche Perspektiven und Ihre persönlichen Erfahrungen?

  Sie suchen nach Alternativen zur Lösung einer komplexeren Finanz- oder Vermögenssituation z.B. bei Scheidung, Erben & Schenken.

  Wir beraten zu folgenden Themen unabhängig, neutral und ohne Interessenkonflikte:

  • Vermögensplanung | Erben & Schenken
  • Kapitalanlagen |Finanzierungen | Versicherungen
  • Unternehmensführung

  Damit Sie keine Fehler machen oder in eine Falle tappen,  bieten wir Ihnen einen Dialog über Geld und Vermögen auf Augenhöhe. Wir stehen Ihnen auch als professionellen Sparringspartner, der Ihnen mit seinem offenen Blick, kluge Fragen stellt zur Seite. Die Beratungseinheiten können sich auf mehrere Termine verteilen.

  Wir beantworten Ihnen im Rahmen einer 5-stündigen Online-Beratung (via Videochat) zum Festpreis von 937 € inkl. Nebenkostenpauschale und Mwst. zu den oben beschriebenen Möglichkeiten. Sie agieren, wir beraten!

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• Ganzheitliche Beratung / Finanz- und Vermögensplanung
  

  Das Motto lautet: Ein Ziel ohne Plan, ist nur ein Wunsch

  Die private Finanz- und Vermögensplanung schafft Klarheit, Übersicht und eine verlässliche Planungssicherheit. Finanzplanung ist nie Selbstzweck, sondern Grundlage für neutrale und objektive Finanzberatung. Insbesondere ist Finanzplanung meist „Lebens-Finanzplanung“, in der die finanziellen Ziele und Wünsche von Ihnen abgebildet werden, aber auch Ihre bereits getroffenen Finanzentscheidungen auf den Prüfstand kommen. Finanzplanung schafft Klarheit, ob die Ziele und Wünsche realistisch sind und die Lebensrisiken soweit abgesichert sind, dass im Fall der Fälle die finanzielle Existenz gesichert bleibt, im Besonderen im hohen Alter.

  Die richtigen Schritte, richtig tun. Ihre strategischen Ziele und unsere Handlungsempfehlungen sind inhaltlich vernetzt und aufeinander abgestimmt.

  Im Rahmen Online-Beratung (via Videochat) werden die detaillierten Inhalte  im Vorfeld ausführlich besprochen und definiert. Der Kostenrahmen richtet sich nach Ihren Erwartungen und Vorgaben.

  Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf und buchen Sie unsere kostenfreie Erstberatung.

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• Anleger-Sprechstunde
  

Wir bieten Ihnen im Rahmen unserer “Anleger-Sprechstunde” unabhängigen Expertenrat.

In den letzten Wochen ging es turbulent zu an den Kapitalmärkten, selbst gestandenen Anlegern viel es schwer stets die richtigen Entscheidungen zu treffen. Viele Stolpersteine gilt es zu umschiffen, nicht nur in Krisen, sondern grundsätzlich bei der Vermögensanlage. Für den Erstkontakt buchen Sie bitte unsere kostenfreie Erstberatung.

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